2023年第28周(7月3日-9日),据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示,与前一周比(以下皆同),所监测的品种样本销售均价涨跌各半。监测样本大类呈现3涨3跌1平的态势,其中钢材、成品油、有色金属市场价格上涨;化肥、水泥、化工产品价格下跌;煤炭价格持平。具体监测情况如下:
一、钢材市场价格上涨0.3%
本周全省钢材销售均价4335.06元/吨,上涨0.3%,同比下跌10.9%。分品种看,建筑钢材销售均价4245.49元/吨,上涨0.3%,同比下跌9%;板材销售均价4360.59元/吨,持平,同比下跌9.1%;管材销售均价4701.66元/吨,上涨0.3%,同比下跌12.7%;大中型材销售均价4187.02元/吨,上涨0.6%,同比下跌13.5%。
本周全省钢材市场主要钢材品种成交量小幅回升,市场库存由升转降。据对长沙市场钢材库存量跟踪调查显示,建筑钢材市场库存总量约13万吨,下降2万吨,其中螺纹钢和线材库存量分别约8.7万吨和4.3万吨,分别下降1.5万吨和下降0.5万吨;热轧板卷库存量约9.5万吨,冷轧板卷约1.2万吨,分别下降1万吨和持平;中厚板库存量约4.3万吨,上升0.1万吨。
当前钢材市场正处消费淡季,市场实际需求一般,但叠加钢厂盈利边际有所好转,生产积极性提高,资源供应压力有所增加。
对后期钢材市场价格走势的研判,一是钢铁产量释放将加速。今年焦煤价格大幅下跌,跌幅超过钢价跌幅,钢厂始终处于微利状态,自发性减产动力不足。若无集中性限产政策,供大于求的市场格局难以改观;二是钢材需求仍将保持一定韧性。一季度经济疫情后靠前发力,很大程度上透支了二季度的消费红利。三四季度,随着透支影响的减弱,叠加稳经济政策的推动,经济环比增速将走强。预计三四季度经济或将改善,钢材市场需求仍将保持一定韧性;三是原燃料价格下跌空间不大。原燃料价格经过大幅下跌,风险已部分释放,煤炭价格经过上半年大幅下跌后,已接近2020年水平,下半年相对波动将收窄。
综上所述,三四季度经济内生动能将逐步增强,钢材市场消费将保持韧性。预计三季度钢材价格将止跌回升,四季度震荡运行。
二、煤炭市场价格基本持平
本周全省煤炭销售均价1075.08元/吨,基本持平,同比下跌13.8%。分品种看,无烟煤销售均价1387.5元/吨,持平,同比下跌17.5%;烟煤销售均价918.88元/吨,上涨0.3%,同比下跌10.9%。
当前煤炭市场主要呈现如下特征,一是煤炭供需处于宽平衡状态。随着全省煤炭保障能力不断增强,煤炭利用效率持续提高,煤炭供应延续宽松格局,电厂存煤高于去年同期水平,补库意愿较低;二是终端长协兑现率较稳定,抑制煤炭价格无序上涨;三是替代能源高速增长。风电、光伏等新能源发电延续高增长态势,一定程度上缓解了煤炭消费压力。
对后期煤炭市场价格走势的研判,一是增产保供政策将持续发力;二是煤炭进口强度不减;三是旺季日耗持续回升。7月正值迎峰度夏用煤高峰时期,工业及居民用电量提增,部分市场煤采购需求释放,水电出力暂时减弱。随着入伏在即,电煤需求将较为强劲,各环节库存将持续去化。预计下周全省煤炭市场供需总体宽松格局将延续,市场看涨情绪偏强,对煤炭价格形成支撑。
三、成品油批零价格分别上涨1.1%和上涨0.1%
本周全省成品油批发销售均价8922.23元/吨,上涨1.1%,同比下跌8.6%,零售销售均价7.62元/吨,上涨0.1%,同比下跌17.1%。分品种看,汽油批零均价分别为9223.31元/吨和7.71元/升,分别上涨1.2%和持平,同比分别下跌7.1%和下跌17%;柴油批零均价分别为7717.92元/吨和7.22元/升,分别上涨0.5%和持平,同比分别下跌14.9%和下跌17.9%。
成品油价格上涨的主要原因,一是国际原油价格震荡走高提升成本支撑。一方面,OPEC%2B减产消息提振原油市场,另一方面,地缘局势不稳令原油供应或减弱,俄罗斯宣布8月出口将缩减。成品油市场与原油价格的联动作用推涨成品油价格;二是成品油供应略有小滑。地炼开工率小幅下滑,本周调研2家样本企业显示,开工率约61.5%,较前一周下滑0.5%,供应面小幅下滑支撑成品油价格;三是需求旺季成品油价格坚挺。当前汽油消费有保障,柴油消费有好转;四是多油品征收消费税统一对汽油价格支撑力度较强。国家税务总局发布2023年第11号公告,对混合芳烃在内的多种原料征收消费税的政策进行统一。公告发布后,汽油价格应声上涨。
展望后市,成品油价格上涨空间有限,主要原因是欧美通胀高企状况没有得到根本改善,后期加息具有不确定性,原油需求前景受到挑战,全球经济仍面临风险。预计下周全省成品油价格将区间震荡。
四、化肥市场价格下跌1.6%
本周全省化肥销售均价3082.72元/吨,下跌0.3%,同比下跌15.1%。分品种看,氮肥销售均价2603.32元/吨,上涨1.1%,同比下跌15.9%;磷肥销售均价3126元/吨,下跌0.5%,同比下跌10.4%;钾肥销售均价3329.22元/吨,下跌0.8%,同比下跌17.1%;三元复合肥销售均价3025.84元/吨,下跌0.2%,同比下跌14.4%。
全省化肥市场价格连续两周下跌,累计跌幅1.6%。各肥种走势分化,氮肥反弹,其它肥种继续回落。市场观望心态延续,以消化库存为主。化肥价格下跌的主要原因,一是化肥企业开工率逐渐恢复。因化肥生产成本下降以及着手为秋季肥生产准备,化肥生产企业整体开工率保持相对高位水平;二是成本支撑力度弱势。由于今年煤炭价格进入下行通道,跌势未止,化肥生产成本大幅下降,对化肥价格的支撑力度大大减弱;三是市场需求相对零散。近期夏季肥采购基本结束,秋季备肥还未展开,市场以降库存为主以便为秋季备肥腾出空间。
展望后市,近期化肥市场基本面没有明显利好支撑,但汇率走低以及国际化肥市场行情走好,均利好国内化肥出口,对缓解供应端压力起到一定积极作用。预计下周全省化肥市场价格将继续呈窄幅震荡偏弱态势运行。
五、水泥市场价格连续五周累计下跌9.6%
本周全省水泥销售均价332.72元/吨,下跌1%,同比下跌6.2%。分品种看,普通硅酸盐水泥销售均价为329.77元/吨,下跌1%,同比下跌7.2%;复合硅酸盐水泥销售均价为335.67元/吨,下跌1%,同比下跌5.2%。
全省水泥市场价格连续五周下跌,累计跌幅9.6%,水泥行业总体表现为“弱需求、高库存、资金紧张”的特征。本周调研2家样本企业显示,水泥出库量较前一周下降0.25%,需求未见好转,水泥价格跌至近五年新低。
展望后市,全省水泥行业淡季特征明显,市场观望情绪较浓。7月10日,金融支持房地产政策发布,两项延续政策重点解决房企存量贷款问题,利好房地产行业,水泥需求有望获提振。预计三季度水泥需求将回暖,水泥价格将止跌。
敬请关注“湖南商务”
微信公众号